中国奶业经济月报2022年08月 第一百五十七期(总第157) 主办:国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室 主编:刘长全 李胜利 常务副主编:豆明 一 总体形势分析 1、生鲜乳市场 生鲜乳价格环比下跌 据农业农村部监测数据,2022年7月生鲜乳价格环比继续下跌,月度均价4.12元/千克,环比下跌0.3%,连跌7个月,同比下跌4.5%。从周价来看,第1周环比上涨,第3周环比持平,第2、4周价格环比下跌。最后一周4.11元/千克,环比下跌0.2%,同比下跌5.1%。 2、饲料原料 玉米月度均价继续上涨,涨幅缩小 农业农村部监测数据显示,2022年7月份全国玉米月平均价格3.01元/千克,环比上涨0.3%,涨幅缩小0.7个百分点,同比上涨1.2%。产区价涨,销区价跌。 豆粕月度均价继续下跌,跌幅有所扩大 农业部农村监测数据显示,2022年7月份全国豆粕月平均价格4.40元/千克,环比下跌2.1%,跌幅扩大0.8个百分点,同比上涨17.6%。 3、乳制品生产 1-7月乳制品产量1762.4万吨,同比增长0.9% 根据国家统计局数据,2022年1-7月乳制品产量1762.4万吨,同比增长0.9%,其中7月产量249.2万吨,同比下降1.7%。 4、乳品企业动态 伊利现代智慧健康谷全球智能制造产业园投产;蒙牛世界杯少年足球公益行正式启动 营养助力中国未来;三年捐赠6500余万,飞鹤助力龙江教育发展;君乐宝推出旗下首款羊奶粉品牌“臻唯爱”,正式启动IPO,争取2025年完成上市;三元控股子公司首农畜牧与现代牧业合资发展奶牛种业;私有化获全票通过,庄园牧场将从港股退市;法国奶酪生产商BEL收购山东君君乳酪70%股份。 5、国际市场 国际市场奶粉价格下跌 2022年7月,GDT两次网上拍卖,奶粉价格指数全部下跌,全脂、脱脂奶粉全部跌回4,000美元/吨以下。与上次拍卖相比,7月5日举行的第311次拍卖,脱脂奶粉拍卖价4,063美元/吨,价格指数下跌5.2%;全脂奶粉3,961美元/吨,价格指数下跌3.3%。7月19日举行的第312次拍卖,脱脂奶粉3,709美元/吨,价格指数下跌8.6%;全脂奶粉3,757美元/吨,价格指数下跌5.1%。 二 奶类生产 1、生鲜乳市场 Table2-1 农业农村部监测奶牛主产省(区) 生鲜乳平均价格 Figure2-1 农业农村部全国生鲜乳周价监测 2018.01-2022.07 黑龙江三季度生鲜乳交易参考价格4.10元/千克 黑龙江省生鲜乳价格协调委员会通过测算及广泛征求各方意见,确定2022年第三季度机械化榨乳的生鲜乳交易参考价格执行中准价格4.10元/千克,最低不低于3.95元/千克,此价格为乳品企业结算到奶农的价格。 河北三季度生鲜乳交易参考价格4.19元/千克 6月30日,河北省2022年第二次生鲜乳价格协调会议公布:河北省2022年第三季度生鲜乳交易参考价格为4.19元/千克,最低限价3.94元/千克,鼓励优质优价。 山东三季度生鲜乳交易参考价4.15元/千克 经山东省畜牧协会奶业分会测算,并征求山东省生鲜乳价格协调委员会全体委员意见,确定2022年第三季度全省生鲜乳交易参考价为:4.15元/千克,执行期限2022年7月1日至9月30日。 陕西三季度生鲜牛乳交易参考价4.45元/千克 7月27日上午,陕西省畜牧业协会奶业分会在西安召开了“2022年第三季度生鲜乳价格协商会议”。经与会委员充分协商确定2022年第三季度全省生鲜牛乳交易参考价格为:基准价4.45元/千克,在此基础上,可上下浮动5%,鼓励优质优价。执行时限2022年7月1日~9月30日。 上海地区下半年生鲜乳收购基础价4.11元/千克 按照本市生鲜乳价格协商机制规定,经充分讨论协商,鉴于当前全国各地奶价和牛奶消费市场情况,奶农和乳企双方达成一致意见:2022年下半年上海地区生鲜乳收购基础价为4.11元/千克,原有的优质优价、嗜冷菌、乳脂率、乳蛋白率封顶、两病检测和原牧场分级奖励标准与奶价挂钩等方案保持不变。菌落总数每车次检测。生鲜乳价格执行期从2022年7月1日~2022年12月31日。 另本次会议协商确定牧场季节差考核指标及考核办法维持2019年度不变。 四川下半年生鲜乳收购指导价格5.21元/千克 6月29日,四川省2022年第一次生鲜乳价格协调会召开。 会议通报了四川省2021年下半年生鲜乳协调价格执行情况和2022年上半年牧场调研成本情况,分析研判了生鲜乳市场行情,经奶农代表、乳企代表间协商和专家评估,达成了2022年下半年生鲜乳收购指导价格为5.21元/千克,最低限价4.96元/千克。 2、饲料原料 2022年7月份国内玉米价格环比上涨0.3% 农业农村部监测数据显示,2022年7月份全国玉米月平均价格3.01元/千克,环比上涨0.3%,同比上涨1.2%。主产区东北三省玉米平均价格2.78元/千克,环比上涨0.5%,同比上涨3.8%;主销省广东价格为3.09元/千克,环比下跌1.3%,同比上涨0.2%。 2022年7月份国内豆粕价格环比下跌2.1% 农业部农村监测数据显示,2022年7月份全国豆粕月平均价格4.40元/千克,环比下跌2.1%,同比上涨17.6%。 三 三 奶源基地建设 1、规模牧场建设项目 中国乳业产业园和林格尔2万头生态牧场项目签约 7月1日,中国乳业产业园和林格尔2万头生态牧场项目合作签约仪式成功举行。和林格尔县人民政府、蒙牛集团、天津食品集团、内蒙古正缘农牧业有限责任公司四方签署合作协议,正式启动中国乳业产业园和林格尔2万头生态牧场合作项目。 本项目占地约1200亩,设计存栏规模20000头,总建筑面积约40万平方米,总投资金额9亿元,计划于2024年5月完成全部工程建设。 内蒙古兴安盟如期推动现代牧业3座万头奶牛场开工 7月28日,内蒙古乌兰浩特市现代牧业3万头标准化牧场建设项目如期开工。 今年,兴安盟全力落实奶业九条政策措施,大力推进奶业振兴工作,谋划实施了突泉县绿丰泉光辉1万头牧场、科右前旗修刚1.2万头牧场、乌兰浩特市现代牧业3万头标准化牧场3座万头奶牛养殖牧场项目,设计养殖规模达到5.2万头,现已全部开工建设,建成达产后可实现年产生鲜乳33万余吨。 河北沧州优然牧业3万头奶牛牧场示范项目开工 7月30日,河北省沧州优然牧业3万头高产奶牛牧场示范项目开工仪式在献县举行。 伊利集团将在沧州投资152亿元,建设日处理生鲜乳4000吨、年产约150万吨、全球规模最大、技术最先进、乳制品质量最安全的乳制品加工基地。为满足原材料供应,依托全球最大原料奶供应商优然牧业投资牧场。 此次开工的优然牧业3万头高产奶牛牧场示范项目为一期项目,总投资13.8亿元,将引进澳大利亚荷斯坦奶牛及国外先进饲养设备和技术,2023年下半年具备首批奶牛进牛条件,全部建成达产后,奶牛存栏量达3万头,年产优质原料奶约21.6万吨。 内蒙古科右前旗与北京修刚畜牧1.2万头奶牛牧场项目签约 7月1日,内蒙古科右前旗与北京修刚畜牧科技公司举行1.2万头奶牛牧场项目签约仪式。 新建的1.2万头奶牛牧场,投入资金3亿元,位于科右前旗额尔格图镇新艾里嘎查,占地面积1770多亩。北京修刚畜牧科技有限公司投入1.2万头优质荷斯坦奶牛,并负责完成牧场养殖、生产、办公等配套设施设备和引进奶牛及牧场的经营管理。 又一丰集团山西石楼县万头奶牛养殖项目签约 7月14日,山西石楼县举行万头奶牛养殖项目签约仪式,石楼县政府与蒙牛、天津又一丰集团进行签约。 又一丰集团致力在石楼县建设一座现代化牧场的同时,将通过区域乳业和牧场的深度合作,建设2万亩GAP连翘种植基地+当地农民8万亩连翘自种基地,配套在石楼县建设GMP制药厂。项目建成后,年产生鲜乳6万吨以上,饲料作物种植2万余亩。 君乐宝君创牧业第二牧场项目开工 近日,君乐宝君创牧业项目第二牧场在河北省黄骅市官庄乡东姜桥村正式开工建设。该项目总投资1.2亿元,分别投资八千万和四千万建设两个家庭牧场。第二牧场项目占地100.34亩,预计养殖奶牛2000头,年产奶4100吨,本项目建成后直接带动当地120余人就业,消化周边农户7000余亩秸秆饲料。能够充分发挥产业拉动作用。 四 四 乳品加工 1、乳制品产量 1-7月乳制品产量1762.4万吨,同比增长0.9% 根据国家统计局数据,2022年1-7月乳制品产量1762.4万吨,同比增长0.9%,其中7月产量249.2万吨,同比下降1.7%。 Figure4-1 全国液态奶年产量,2000~2021 2、重点乳品企业 伊利现代智慧健康谷全球智能制造产业园投产 7月12日,伊利现代智慧健康谷全球智能制造产业园投产庆典举行。液态奶全球智造标杆基地、奶粉全球智造标杆基地、敕勒川智慧生态牧场、伊利智造体验中心等重点项目正式投入使用。 液态奶全球智造标杆基地总投资50亿元,占地面积约950亩,日处理鲜奶能力达到6500吨,实现了生产过程无人化、透明化、高效化、可追溯化。 奶粉全球智造标杆基地总投资30亿元,年产能达6万吨,可每年保障128万宝宝的口粮供应。 此外,敕勒川生态智慧牧场作为伊利现代智慧健康谷配套建设的牧场之一,总投资7亿元,采用自动化管理和智慧低碳管理系统,在11250亩广袤原野上带领附近农牧民乃至产业链集群伙伴走上产业共富路。 蒙牛世界杯少年足球公益行正式启动 营养助力中国未来 7月10日,以“中国要强,未来我来”为主题的2022“希望工程•蒙牛世界杯少年足球公益行”启动仪式在北京举行。 该项目将在全国9-16岁适龄学生群体中选拔400名“足球少年”,并组织他们参加为期10天的“蒙牛FIFA精英夏令营集训”。 捐赠6500余万 中国飞鹤助力龙江教育发展 7月29日,飞鹤助力龙江教育公益行动在哈尔滨市启动。未来三年,中国飞鹤将投入6500多万元,聚焦教师培训,助力黑龙江提高基础教育质量,为推动区域教育均衡发展贡献力量。 君乐宝推出旗下首款羊奶粉品牌“臻唯爱” 7月3日,君乐宝召开“要做就做领头羊”云发布会,推出旗下首款纯羊奶粉“臻唯爱”,以乳铁蛋白含量100mg/100g、OPO含量4.0g/100g的高配全营养配方打造羊奶粉品类高地,引领超高端奶粉市场进阶。 君乐宝正式启动IPO 争取2025年完成上市 近日,君乐宝乳业集团副总裁仲岩在接受报采访时表示,君乐宝已经正式启动IPO上市项目,争取在2025年完成上市。 自2019年,鹏海基金、君乾管理以40.11亿元的交易对价买下蒙牛持有的君乐宝51%的股权,到2020年君乐宝引入红杉中国、高瓴资本超12亿元的融资,市场就已开始等待君乐宝的独立IPO。而今君乐宝IPO之路终于开启。 三元控股子公司首农畜牧与现代牧业合资发展奶牛种业 7月18日,三元股份发布公告,宣布控股子公司首农畜牧将与现代牧业设立合资公司,联合布局种业板块。 公告显示,首农畜牧将与现代牧业共同成立现代牧业三元种牛科技(北京)有限公司,其中,现代牧业拟出资1020万元,占注册资本的51%;首农畜牧拟出资980万元,占注册资本的49%。合资公司成立后将开展奶牛、肉牛冻精与胚胎推广业务及繁育服务业务等,以合理开发利用首农畜牧平谷种牛基地产能资源,进一步拓展奶牛冻精市场空间。 私有化获全票通过,庄园牧场将从港股退市 6月29日,庄园牧场发布2021年度股东大会、2022年第一次A股股东大会及2022年第一次H股股东大会决议公告。 出席A股类别股东大会的股东及股东代表共34人,拥有及代表的股份约为1.18亿股,约占公司A股股份总数的59.64%;出席H股类别股东大会的H股股东及股东代表6人,拥有及代表的股份为2476.90万股,约占公司H股股份总数的70.51%。 公告显示,上述股东均同意了“关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本”及“关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项”两项议案。这意味着,庄园牧场股东对此次要约收购议案达成了高度认可,预期自愿退市将于8月30日上午九时正起落实生效。 法国奶酪生产商BEL收购山东君君乳酪70%股份 近日,法国奶酪生产商BEL(贝勒)集团完成收购中国奶酪制造商山东君君乳酪有限公司70%的股份。 山东君君乳酪有限公司在7月21日出现注册资本、股东信息等方面的变更,变更完成后,实际控制人为BEL。 公开资料显示,山东君君乳酪有限公司成立于2016年,为东君乳业(禹城)有限公司子公司,主要生产淡奶油、黄油、奶酪等产品,年产能30,000吨,除了自营的奶酪品牌“芝仕坊”外,君君乳酪还曾为全国超过60多个品牌提供奶酪代工业务。