2024畜牧业行业研究报告研究报告节选

畜牧业的定义

是指用放牧、圈养或者二者结合的方式，饲养畜禽以取得动物产品或役畜的生产部门

畜牧业的定义

畜牧业是利用畜禽等已经被人类驯化的动物，或者鹿、麝、狐、貂、水獭、鹌鹑等野生动物的生理机能，通过人工饲养、繁殖，使其将牧草和饲料等植物能转变为动物能，以取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊绒、皮张、蚕丝和药材等畜产品的生产部门。

畜牧业的特点

畜牧业的主要特点是集中化、规模化、并以营利为生产目的。

畜牧业与自然界

畜牧业是人类与自然界进行物质交换的极重要环节。

畜牧业与农业

畜牧业是农业的组成部分之一，与种植业并列为农业生产的两大支柱。

乳制品市场规模及未来预期

 整体来看，中国乳制品消费近年保持增长态势

2016年以来，我国乳制品产量整体呈现波动变化的趋势，2018年将至近年来最低点，随后产量开始回升。近两年我国乳制品产量保持稳定增长，预计2025年超3300万吨。

我国乳制品市场发展多年，在2005年就达到了千亿的规模，之后规模更是迅速扩大。从零售收入来看，2021年中国乳制品市场收入达5000亿元，来五年我国乳制品市场仍然将稳步发展，预计到2025年，我国乳制品零售规模有望突破6300亿元。

乳制品市场规模及未来预期

中国乳制品行业规模稳步增长，未来市场空间巨大

近年来，我国乳制品行业的发展速度很快，但我国的乳制品人均消费量与世界平均水平差距还很大。发展中国家乳制品消费的显著特点是人均年消费水平较低，这对于世界上最大的发展中国家——中国，乳制品消费市场潜力巨大。根据欧睿咨询数据显示，到2025年我国乳制品市场规模将达到8100亿元。

常温奶市场规模

常温奶仍是消费主力，其市场规模稳步发展

近几年，随着常温奶市场规模增长速度有所放缓，乳企对于常温奶的重视程度似乎在降低。而随着疫情的影响和消费习惯的改变，常温奶品类的优势再次显现，消费者饮奶意识空前加强，业内预测常温奶整体市场规模已达到1000亿元。

营养优势、品类多元化优势、存放时间优势、市占率广、可针对性布局等优势更加凸显，随着全面健康意识的不断提升，对常温奶市场规模提升有着较大帮助。

低温奶市场规模

乳制品持续升温，低温奶跑出黄金赛道

低温奶的行业增速高于常温白奶，2015-2019年的低温奶的复合增速为9.2%，常温白奶的复合增长率为6.3%。预计2025年我国低温奶市场规模将逼近500亿元。

低温奶赛道的高热度吸引了中国知名乳企，伊利、蒙牛、三元和新希望等乳企争“鲜”布局。随着低温奶市场呈现快速增长，如何提供更高品质、更新鲜的低温奶制品，打造完善的冷链供应链体系已经成为各大乳企突围制胜的关键。此外，反复的疫情使得消费者重新审视了食物健康的重要性，乳制品活性营养功能逐渐被消费者熟知，低温奶或将成为常温乳企扩大市场份额的突破口。

牛羊奶市场规模

羊奶营养效用的不断普及，消费者认知的不断加强，市场渗透率将持续提高

长期以来，以牛乳为原料的奶粉占据奶粉的绝对统治地位。但随着消费需求和供给结构的变化，近年来，羊奶粉的生产和销售显著增长，引起愈来愈多的关注。

数据显示，我国羊奶制品市场规模由2016年56亿元增至2019年122亿元，年均复合增长率为29.6%。中商产业研究院预测，预计2025年我国羊奶制品市场规模可达259亿元。

牛奶产业市场规模呈稳步增长态势未来预期可观

根据数据显示，我国牛奶产业呈现稳步增长的趋势，从2015年的1062亿元至2021年的1240亿元，，预计2025年将达到1373亿元，未来可期。

奶牛养殖规模及产能

2020年存栏回补产能释放至少在2022年之后，预计原奶紧缺情况将持续

根据USDA报告，中国奶牛存栏量自2015-2019年明显下降，2019年达到最低点610万头；我们认为奶牛存栏量降低的主要原因是前期原奶价格较低导致低产小牧场逐渐退出；规模化、高产大牧场占比提升使奶牛单产被动拉升。2020年国内奶牛存栏略微回升，达到615万头。预计2025年达到640万头。

根据奶牛的生命周期，假设最早于2020年1月开始的存栏回补，其产能释放至少要在22个月之后，即2021年底开始释放产能；同时由于疫情影响，国外市场疲软，进口奶牛年龄越来越小，将此轮奶价上升周期拉长，因此我们认为近年原奶供应将持续紧缺。

奶牛养殖规模及产能

中国大型规模化牧场正逐渐占据主导地位

2015年，千头以上规模的大型牧场养殖的奶牛占全国奶牛总数的23.6%，2020年达到 43.5%，根据弗若斯特沙利文预测，2025年千头牧场养殖的奶牛预计将占中国奶牛存栏总量的55.5%。

奶牛养殖规模及产能

供给端：短期扩张产能难以释放，预计未来几年养殖数量及奶牛产能稳步增长

牛奶的主要原料是原奶，来源于奶牛养殖户的牧民。生产牛奶的企业数量多，但具有一定规模的企业主要是蒙牛和伊利。奶牛养殖主要集中在大中城市的周围、工矿区和乳品工业比较发达的地区。因此，原奶收购是买方市场，供应牧民的议价能力不大。

根据数据显示，我国奶牛受制于消费增长的放缓，预计未来几年，增长速度明显变慢。

我国奶牛养殖规模化、标准化和现代化水平不断提高，生产效率大幅度提升，整体素质明显增强。根据数据显示，2019年我国牛奶产量为3201.2万吨，同比增长4.1%；2020年我国牛奶产量为3440万吨，同比增长7.5%。预计2025年我国奶牛产量为3627万吨。

竞品分析

奶粉市场现状：品类众多 市场规模逐年上升

奶粉是将牛奶除去水份后制成的粉末，它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料，用冷冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。

据了解，目前市场上将奶粉分为六大种类，包括全脂奶粉、脱脂奶粉、速溶奶粉、加糖奶粉、幼儿奶粉以及特殊配制奶粉。

与普通乳制品日常消费不同的是，奶粉是有更高技术壁垒，且功能属性极强的高毛利产品。随着“三聚氰胺”事件的曝光，奶粉行业多年高速扩张带来的品质问题全部爆发出来，国内消费者对国产奶粉的消费信心降至“冰点”，国产奶粉陷入了信任危机，转而投向进口奶粉，近几年慢慢恢复。

根据Euromonitor(欧睿)数据显示，我国奶粉市场呈稳步增长趋势，2021年我国奶粉市场规模约达到1963亿元。

奶粉市场前景预测

国产当自强

预计2026年市场规模突破3000亿元

目前国产奶粉正在逐步高端化，从奶源质量、品牌营销形象等方面层层把关，并有效借助营销塑造高端的产品形象，打入高端奶粉消费市场。除此之外，2019年6月3日，国家发展改革委等7部门发布了关于《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》的通知，提出力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上，《行动方案》明确提出国产奶粉市占率目标，预期国产奶粉企业发展将得到提振，到2026年中国奶粉行业市场规模或将突破3000亿元。