一、云南奶业现状

云南具有饲养奶牛的悠久历史。在唐代就有饲养邓川牛制作乳扇的记载，而昆明从1908年引进荷斯坦奶牛开始也有一百多年的历史。云南用荷斯坦奶牛杂交改良邓川牛的工作起步早，到20世纪80年代具有了良好的发展基础，曾一度出现省外到云南购买奶牛的局面，云南的工作多次受到全国的肯定和好评，整个80年代荷斯坦奶牛存栏和牛奶产量年均增速分别达17.5%和16.4%，分别高于全国年均增速0.5和1.1个百分点。但是到了90年代云南奶牛存栏和产奶量年均增速和全国一样明显下降，仅分别为5.6%和5.4%。受一系列政策措施的影响和市场的拉动，2000以来全国奶牛存栏和产奶量年均增速明显加快，分别达17.6%和24.4%；云南虽然发展速度加快，但年均增速仅分别为6.6%和16.5%，分别比全国平均水平低11和8个百分点，拉大了与全国其他优势省份的差距。1980～2007年我国奶牛和牛奶产量的每年平均增加幅度分别为10.9%和11.5%，而云南为8.9%和10.4%，均低于全国平均水平，在全国范围内尚没有形成优势产业区。

表1 云南和中国不同时期奶牛存栏和牛奶产量的年均增速（%）

表2  中国及云南奶业现状

可喜的是云南奶产业没有受到2008年“三聚氰胺”事件的波及，批批检验均合格，极大地提高了云南奶制品品牌的知名度，各类奶制品的销售量均有明显增加。2008年至2010年期间，在全国奶类生产保持恢复性增长的情况，云南奶业得到快速发展。云南2010年荷斯坦奶牛存栏20.29万头，居中国南方各省区前列，其中能繁母牛13.02万头；奶水牛存栏2.67万头，奶山羊存栏21.36万只。奶类总产62.88万吨，其中荷斯坦奶牛牛奶产量57.35万吨，水牛奶产量0.61万吨，山羊奶产量3.64万吨。2010年人均占有奶类13.69千克，奶业总产值达17.33亿元，占畜牧业总产值的2.95%。

 2010年底全省有乳品加工企业42家，全省日处理鲜奶能力超过4000吨。经过2011年上半年的乳品企业生产许可证的重新认证，通过认证的企业目前仅有15家，其中昆明5家（3家由雪兰负责生产经营）、大理5家、红河3家、楚雄和德宏各1家。6家从事水牛奶的加工企业仅剩1家，3家从事山羊奶加工企业也只剩1家。

二、云南奶业发展的机遇与挑战

（一）发展云南奶业的机遇

1. 多元化奶源格局初步显现

（1）荷斯坦奶牛集中分布在昆明、大理和红河，其中昆明、大理的奶牛饲养量、奶产量分别占全省的94.4％和90.8％。2011年上半年完成乳品加工企业的重新认证后，保山、临沧、昭通、丽江等地的奶牛几乎全部处理完。荷斯坦奶牛养殖初具规模，2010年全省饲养奶牛100头以上的规模场（小区）128个，饲养奶牛37792头，占全省的18.38％，牛奶产量8.72万吨，占全省的16.33%。

（2）奶水牛的杂交改良全面推进，每年推广使用纯种摩拉水牛和尼里/拉菲水牛冻精20万剂、出生各类杂交牛5万头左右，并在德宏、大理、文山等形成了奶水牛集中饲养区，奶水牛存栏2.8万头。农户饲养奶水牛每头年产水牛奶1.5～2.5吨。同时“十一五”期间在我省腾冲县发现了我国唯一的河流型水牛—槟榔江水牛，水牛种群结构由20年前单一的沼泽型水牛发展成为沼泽型、杂交水牛和河流型水牛共存的局面。

（3）奶肉兼用型西门塔尔牛、牦牛和奶山羊等发展势头良好。2010年云南黄牛存栏633.74万头，1998年至2010年累计经冻精改良所产犊牛达161.24万头，70%为西门塔尔牛。大理、昭通、曲靖、文山、昆明、红河、楚雄等州市已经有20万头左右西门塔尔杂交能繁母牛，能够产奶的约1万头。如加大奶肉兼用西门塔尔牛冻精推广力度，可很快形成新的巨大奶源，并可以大幅度提高饲养黄牛的效益。此外，我省牦牛存栏5.48万头，其中能繁母牛2.43万头，还有近6万头的犏牛，2010年产奶1.28万吨，为解决藏族人民对奶制品的需求发挥了重要作用。以石林、陆良、宜良、泸西、弥勒为主的奶山羊良种繁育体系逐渐健全，能繁产奶母羊10万余只。

2. 资源丰富，具有发展奶业的良好基础

云南除具有丰富的奶畜资源外，还具有发展奶业的资源优势：一是云南地处低纬度高原，地形地貌复杂多变，海拔高差悬殊，造就了丰富的立体气候，非常适合不同乳畜的生长发育和牧草生长，可以成为优质、生态原料奶生产基地，具有南方其他省市难以比拟的优势。沿保山、大理、楚雄、昆明、曲靖、及红河州北部一带，夏无酷暑、冬无严寒，最适合荷斯坦奶牛、奶肉兼用型西门塔尔牛、奶水牛的发展；海拔低于1400米的热带亚热带地区适合奶水牛的发展；滇西北的迪庆高原，大小中甸、维西立地坪、兰坪大羊场、丽江铁甲山、昭通大山包一线则适合牦牛的发展。二是云南现有耕地607.24万公顷，常用耕地419.69万公顷，人均分别为2.02亩和1.39亩，高于全国平均水平；此外，还有荒山荒地1290.40万公顷，其中宜农地286.70万公顷，完全有可能调整出部分耕地种植优良牧草。且云南气候多样，适合多种优质饲草的种植，已有一年生黑麦草、苜蓿等品种牧草的种植基础。三是全省粮食产量1600万吨左右，每年有730万吨的粮食和糠麸可用于畜牧业的发展。此外每年还有3230多万吨作物秸秆、400多万吨的甘蔗稍可以利用。

图1  云南具有气候、生态环境、土地和饲料资源优势，适合多种奶畜发展

3．具有发展奶业的市场空间和区位优势

云南人均肉类产量达81千克，高于全国平均水平，但人均奶类占有量只有13千克，不足全国平均水平的1/2。全省人均奶类产量虽然很低，但仍然有约1/3多的原料奶加工成产品出口到东南亚和销售到省外。如果云南奶制品消费达到全国平均水平，全省需原料奶100万吨，现有生产量只能满足1/3。最新《中国居民膳食指南》提出每人每天摄入的奶制品量为300克，全省需要量近500万吨。云南周边的四川、重庆、西藏、贵州、广西、广东每年需调入约300万吨的奶制品，整个“泛珠三角”区域每年需调入500万吨以上的奶制品，奶制品消费的增长空间很大。东南亚地区陆地面积449万平方公里，人口约5亿，城乡居民普遍具有食用奶制品的习惯和偏爱。如果人均奶制品的消费水平与中国持平，年需原料奶1500万吨。由于高温潮湿等因素制约，这一地区发展奶业十分困难。云南奶制品在东南亚具有良好的声誉和较好的市场网络。随着“泛珠三角”区域合作以及中国—东盟自由贸易区的建立和面向西南开发桥头堡的建设，云南成为连接泛珠三角、长江流域与东南亚、南亚、沟通太平洋和印度洋的纽带和桥梁，将为云南奶业的发展提供每年2000万吨原料奶加工成各奶制品的市场空间。

4. “两强一堡”战略的实施，为云南奶业发展带来千载难逢的机遇

    自2001年省委六届九次全会上提出“建设绿色经济强省、民族文化大省和中国连接东南亚、南亚国际大通道”的奋斗目标以来，经过近十年的努力，省委八届八次全会提出了建设绿色经济强省、民族文化强省和中国面向西南开放的桥头堡的经济社会发展新的奋斗目标。大通道战略也上升为国家战略，2011年5月国务院出台了《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》，明确提出到2020年在基本建成连接国内外的公路、铁路、管道、电网和电信设施，形成交通、能源、物流、信息等通道的基础上，外向型产业和特色优势产业体系基本形成，区域布局和产业结构进一步优化。云南奶业如能抓住这一千载难逢的机遇，充分发挥云南发展奶业的资源优势和市场区位优势，围绕“七彩云南、生态牛奶”的打造，完全可以实现云南奶业的跨越式发展。

    （二）面临的主要挑战

1．传统奶业优势区因环境保护受巨大冲击

昆明和大理是云南主要的奶牛养殖区，绝大部分乳制品加工企业也集中在这两个区域。但奶牛养殖主要分布在滇池和洱海周围，近年来因滇池和洱海保护问题，奶牛发展受到严重制约，乳品加工企业原料奶供给不足的问题日趋严重。昆明出台了在滇池保护区限养禁养政策，大理在洱海流域提出了稳定存栏、提高单产的发展思路，许多养殖场、小区和养殖户已经难以容身，发展速度明显减缓。

2. 奶牛养殖用地难以落实，严重制约规模化奶牛场（小区）发展

奶牛养殖集中在坝区，而坝区的农田基本上是基本农田，而国家相关政策规定在基本农田内是不能建设养殖场。另外，一些地方对发展畜牧业的认识不到位，或者简单将畜牧业与环境保护看作是对立的，在养殖用地、环保审批等环节给予种种限制，即使是非基本农田，规模化养殖场（小区）建设用地视同农业用地的政策也难以充分落实。此外，以粮为纲的思想根深蒂固，与奶牛养殖规模相适应的种植优质饲草的用地问题也得不到足够重视，严重制约了规模化奶牛场（小区）发展。

3．原料奶价格长期低迷，优质原料奶基地建设水平和规模滞后

由于我省奶牛养殖者与乳品加工企业的利益联结机制未建立，原料奶价格长期低迷，基本上处于全国最低水平，致使资金、技术、人才难以向原料奶生产环节流动，一是导致云南奶牛养殖仍然以千家万户散养为主，饲养100头以上的规模奶牛场（小区）仅128个，占全省存栏的18.38%；二是奶牛场（小区）规划设计、饲养工艺落后，机械化程度低，设备设施落后；三是奶牛养殖者不愿增加投入，先进的饲养管理技术难以推广，机械挤奶普及率较低，奶牛的生产水平和牛奶质量难以提高。

4．乳品加工企业开拓创新能力较弱，奶业尚未形成可持续稳定发展的机制

一是高端产品少，科技含量高的奶制品缺位，水牛奶、牦牛奶和山羊奶制品研究开发不到位，七彩云南、生态多样化奶制品的核心品牌也未得到广泛认同；二是乳制品市场基本局限在省内，省外市场几乎为空白，曾经在缅甸等东南亚国家占优势的奶粉市场自三聚氰胺事件后也呈萎缩趋势。

三、抓住机遇，实现云南奶业的跨越式发展

（一）发展思路与目标定位

发展思路：抓住建设面向南亚、东南亚“桥头堡”战略机遇，充分发挥云南气候、生态环境、饲草饲料、奶畜资源和区位优势，以“泛珠三角”和东南亚市场为导向，围绕“七彩云南、生态牛奶”核心品牌的打造，全面提高奶畜良种化水平、饲养管理设备设施的现代化程度、安全高效饲草饲料的供给能力、以及粪污的无害化处理能力与良性循环，建立特色突出，优势明显，荷斯坦奶牛、奶水牛、奶肉兼用型西门塔尔牛、牦牛和奶山羊多元化发展的较为完善的奶业生产、加工和销售体系。

目标定位：通过10至15年的努力，使云南各种泌乳牛数量达100万头，原料奶产量达300万吨，乳制品产值达300亿元以上，使奶业成为云南农业的支柱产业，中国南方鲜奶供应基地，面向东南亚的重要奶制品出口基地，实现云南奶业安全、健康、可持续发展。

（二）主要措施

1. 尽快启动“云南百万奶牛发展计划”

经过反复的测算，通过10至15年的努力，云南泌乳牛的数量可达100万头以上，其中荷斯坦奶牛、奶水牛和奶肉兼用型西门塔尔牛的数量各占1/3，达35万头，原料奶产量达350万吨以上，产值超过110亿元，加工产值300亿以上。

（1）合理布局多元化奶源基地，加速各种奶畜养殖的区域化、规模化、专业化、现代化进程

根据全省各地气候、资源特点，奶畜资源与乳制品加工, , 基础，科学合理布局各种奶源基地，并坚持, 扶持、引导实施。

荷斯坦奶牛。在昆明和大理传统养殖区重点是提高奶牛养殖的规模化程度，减少散户的饲养比例；昆明应优先发展石林现代奶牛养殖，大理重点扶持发展弥渡、祥云等洱海流域以外的规模养殖；大力扶持红河弥勒、个旧等县奶源基地建设；引导奶源基地逐渐向曲靖、楚雄扩展。荷斯坦奶牛养殖基地的发展方向是现代化规模养殖场（小区）和家庭牧场。

奶水牛。一是进一步强化在全省范围内推广槟榔江水牛和摩拉、尼里水牛杂交改良本地水牛力度，不断提高优秀奶水牛的数量；二是加速德宏州盈江、陇川、芒市、梁河和保山市的腾冲县优势奶水牛生产区域的形成，狠抓冻精改良，在“百村万头工程”的基础上，完善设备设施，及时补充足够的泌乳奶水牛；三是加大大理、文山泌乳奶水牛的养殖规模，建设一批标准化示范场（小区）和专业化家庭牧场。

奶肉兼用西门塔尔牛。一是在全省范围内逐步采用奶肉兼用型西门塔尔牛冻精替代肉用型西门塔尔牛冻精，提高养殖户效益和奶肉兼用型西门塔尔牛的数量；二是在大理南涧、巍山、弥渡，曲靖麒麟区，红河泸西等县市长期坚持使用奶肉兼用型冻精，形成奶肉兼用型西门塔尔牛的重点发展区域；三是在具有乳制品加工企业的区域扶持发展一批专门饲养奶肉兼用型西门塔尔牛泌乳牛的规模化养殖示范场和示范户。

牦牛。滇西北的香格里拉、德钦、维西，怒江州和丽江的玉龙县、宁蒗县海拔2800米以上的地区是牦牛的主要生产区域。建设一批杂交改良示范点和适度规模的示范场（户）。

    （2）努力提高奶畜的良种化水平

建立和完善各种奶畜的杂交改良与良种繁育体系，加速群体遗传改进，不断提高良种覆盖率。

强化供种（精）能力建设，提高优秀奶牛数量。一是加强云南省冻精站建设，支持大理州家畜繁育指导站搬迁。二是引进国外验证高产荷斯坦种公牛，从省外、国外引进优秀乳肉兼用西门塔尔种公牛和奶水牛，或者胚胎，充实代替两个冻精站种公牛。三是建设一批后裔测定场，建立云南自己的评价体系，有效增加验证公牛的数量。四是加强槟榔江水牛的选育与培育，逐年增加优秀种公牛的数量。五是在严把良补冻精关的基础上，逐年增加高价冻精、性控冻精和胚胎移植的数量，加速优秀奶牛群体的形成。

强化冻改工作。一是进一步加强冻改中转站和改良站点建设。二是改进工作机制，调动各站点配种员的积极性，将冻改工作长期坚持不懈的抓好。

全面推进奶牛性能测定（DHI），为加快奶畜的遗传进展，改进饲养管理，疾病监控和原料奶质量安全评价提供依据。

示范并逐步推广实施奶牛品种登记，以品种登记为现实载体和重要突破口，逐渐建立完善奶牛群体的系谱管理、繁殖配种管理和育种体系建设，推进高产奶牛群体培育。

    （3）建立与奶业发展相适应的优质饲草饲料种植基地与加工体系

    建设优质饲草饲料种植基地，保证每头泌乳奶牛配套2亩耕地专门种植青贮玉米、苜蓿、黑麦草等饲草，即今后配套200万亩奶牛专门饲料生产基地。

    建设优质干草生产基地，保证平均每头泌乳奶牛每年有1-2吨干草。

    建立完善奶牛精饲料加工体系，加大安全高效预混料、浓缩料、精料补充料普及推广力度。

    （4）全面推进粪污的无害化处理与良性循环利用

增加设备设施，采取多种形式对规模化养殖场（小区）和专业养殖户全面进行粪污的无害化处理。

为规模化养殖场（小区）和专业养殖户配备足够的饲草饲料地，实现奶牛与饲料生产的良性循环，粪污的零排放。

（5）建立完善配套服务体系与机制

加强各级畜牧兽医服务站所建设，提高各级畜牧兽医科技人员服务奶业的能力和水平，培养一批踏实、肯干、具有强力事业心专业队伍。

加强疫病监控与预警体系建设。强化“两病”净化力度，建立完善各奶牛场（小区、户）兽医防疫制度，对重大疫病能够及时预警和处置，制定完善乳房炎、产科疾病、寄生虫等常见疾病的预防控制措施及规范用药规程。

    2. 乳品加工企业创新能力建设

（1）全面提升乳品加工企业的核心竞争能力

加强乳品加工企业自有奶源基地建设，不断提高自有奶源占加工量的比例，增强企业对奶源的控制力度，保证原料奶的供给与品质。

建立企业研发创新平台，加大新产品、高端产品的研发力度。

积极引进人才，提升市场拓展能力。

（2）极力引导特色乳制品加工企业的发展壮大

针对水牛奶、奶肉兼用型西门塔尔牛牛奶、牦牛奶和山羊奶的特点，开发特色高端奶制品，对原料奶进行深度开发，丰富奶制品市场。

通过培育、引进，发展壮大2-3家特色乳制品加工企业。

（3）做强做大龙头乳品加工企业

通过资产重组、增资扩股、延伸产业链、深化管理等多种形式，做强做大昆明雪兰奶牛公司、新希望碟泉乳业、大理东亚乳业、大理来思尔乳业等乳制品加工企业。

加强与国内外知名乳品企业在资本、技术和市场等方面的合作，加快提高乳品加工企业实力。

加大对国内外资本的引进和吸收力度，鼓励在云南建设现代化奶源生产基地，创办乳制品加工企业。

3. 乳品质量安全监控体系建设

（1）建设标准化生鲜乳收购站

支持乳品企业、奶农专业合作社、奶牛养殖场对个体和流动生鲜乳收购站进行改造、合并或重组。对奶站购置挤奶设备、制冷罐以及生鲜乳运输车等给予财政补贴。推进生鲜乳收购站标准化管理，配备必要的检验检测仪器设备和监控设备。

    （2）完善生鲜乳质量监测体系

    建立省生鲜乳质量安全中心和区域性生鲜乳质量安全中心，建设实验室、购置测试仪器设备，开展人员培训等，健全覆盖全省的检验检测体系，全面提高检测能力。实施生鲜乳质量安全监测计划，全面开展质量安全检测和风险评估。建立全省生鲜乳收购站监督管理信息系统，推行生鲜乳第三方检测制度。

（3）提高乳制品企业质量安全管理水平

乳制品加工企业根据原料检测、生产过程动态检测、产品出厂检测的需要，配置在线检测和快速检测等先进检验设备。对乳制品生产实施全程标准化管理和质量控制，实行《乳制品企业良好生产规范(GBl2693)》，婴幼儿奶粉生产企业实施危害分析与关键控制点(HACCP)管理。

    （4）完善乳制品质量安全监管制度

    建立和完善乳制品检验制度、产品质量可追溯及责任追究制度、问题产品召回和退市制度、食品质量安全申诉投诉处理制度。加强乳品质量安全风险评估，完善国家乳品质量安全标准体系，鼓励企业制定更加严格的企业标准。加强乳品工业企业诚信体系建设。全面清理乳品添加剂和非法添加物，严厉打击乳制品加工中添加违禁物的行为。

4. 现代奶业支撑技术体系和信息化建设

（1）加强现代奶业支撑技术体系建设

加强现代奶业关键支撑技术的研究与集成示范。通过引进、研究、集成形成一批荷斯坦奶牛、奶水牛、奶肉兼用型西门塔尔、牦牛和奶山羊生产及其乳制品加工的关键技术，并示范推广。

加强建设奶业功能研究室、综合试验站、区域推广站，形成一系列的现代化示范场、小区和专业化家庭牧场，构建一支从研发到示范推广强有力的科技队伍。目前，急需增设昆明、红河两个州市的综合试验站和区域推广站。

（2）建立全省性的奶牛生产管理信息化服务体系

建立完善各规模养殖场计算机生产管理系统，奶牛良种登记制度，并结合DHI测定，构建全省性奶牛生产管理信息化网络服务中心，及时为奶农提供选种选配、疾病防控、生产管理咨询，先进技术与市场信息，时时监控原料奶质量与安全等。

5. “泛珠三角”和东南亚奶制品市场建设

（1）树立七彩云南、生态牛奶核心品牌

通过多种形式广泛宣传，优质奶源基地建设和乳制品加工企业诚信建设等，树立“七彩云南，生态牛奶”整体核心品牌形象。

（2）拓展“泛珠三角”和东南亚奶制品市场

在做好云南市场的同时，针对中国南方和东南亚消费特点，开发适销对路产品，在原有奶粉市场的基础上，增加超高温灭菌奶、炼乳、发酵乳等产品，努力拓展“泛珠三角”和东南亚乳制品市场。

    （3）以“桥头堡”建设为契机，建立完善东南亚奶制品流通销售体系

    借助建设“桥头堡”战略机遇，加强与东南亚政府间交流往来，构建通向东南亚的公路、铁路和水路的奶制品快速物流系统。加强省内企业、省内企业与国外企业的沟通和合作，建立云南奶制品的营销网络。

6. 加强领导，提高认识，贯彻落实、制定促进奶业发展的政策

各级人民政府要进一步增强做好奶业工作的责任感、紧迫感，理顺奶业管理体制，把促进奶业发展列入重要议事日程。把中央和省级政策措施与本地实际紧密结合，狠抓落实，确保奶农得到政策实惠。同时要制定切实可行的奶业发展用地政策，简化环评手续，降低各种手续收费。要随时关注奶业发展动向，妥善解决奶牛养殖、加工、市场、价格等方面出现的问题，促进奶业持续健康发展。

（1）加大投入，构建奶业持续快速发展长效机制

深入贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》、《乳制品质量安全监管条例》和《奶业整顿和振兴规划纲要》，落实各项扶持奶业发展的政策措施，加大对奶业发展的支持与保护。落实奶牛良种补贴、后备母牛补贴、牧业机械补贴、重大疫病防治和扑杀补贴、奶牛保险补贴、支持标准化奶牛养殖场（小区）建设等政策措施的基础上，省级财政每年设立1亿元的奶业发展专项资金，加强良种繁育体系建设，提高奶畜良种化水平；加强疾病净化和控制力度；加大对粪污处理力度；对奶牛生产大县实施奖励，加强奶业基础设施建设，加强对奶牛养殖农户和乳制品加工企业的扶持和信贷支持，扩大饲养规模，提高饲养的设备设施条件。相关州（市）、县（区）应当安排奶业发展专项资金，促进奶业的发展。要积极发挥公共财政资金的引导作用，吸引工商资本、社会资本和境外资本投资奶业，建立多元化投融资机制，为奶业持续健康发展注入活力。

（2）强化质量安全监管，规范乳制品市场秩序

贯彻落实国务院办公厅《关于加强液态奶生产经营管理的通知》精神，完善液态奶标准，严格区别和规范液态奶标识。贯彻落实国务院《乳品质量安全监督管理条例》和农业部《生鲜乳生产收购管理办法》，严格执行鲜乳收购许可证制度；在生产、加工和储运各环节积极推行危害分析和关键控制点（HACCP）、兽药经营企业GSP质量认证、良好生产规范（GAP）和国际标准化组织（ISO）管理体系，健全以诚信为核心的行业自律机制，形成合理的原料奶定价机制。依法加强市场监管，严厉打击复原乳冒充鲜乳销售欺骗消费者的各种违法违规行为。采取有效措施整顿市场秩序，规范乳品加工企业的市场行为，防止奶业生产和消费领域的不正当竞争，禁止加工企业在原料奶收购过程中限收压价，切实维护奶牛养殖户的合法权益。加强饲料监管，规范奶畜用药，依法查处生产和收购不合格生鲜乳的养殖场和收购站。

7. 实施人才战略加快技术力量建设和人才培养

目前云南省从事奶业生产的整个技术力量比较薄弱，其中高端技术人才和直接从事奶牛场核心技术及管理的实用型人才尤其缺乏，这是现代奶业发展当中不容忽视的一个相当重要的制约因素，因此一定要把人才培养放在一个十分重要的战略地位来抓。应该通过资助建立重点人才培养体系、连续举办奶牛场场长和核心技术人员实训班、采取走出去请进来等多种方式促进人才培养工作尽快取得较大的实效，以人才战略引领产业实现快速提高和跨越发展。