云南奶业协会

由于国内牛肉价格大幅上涨，全国范围内规模牧场开始饲养小公牛，犊牛存栏上升100%，小公牛价格上涨3-5倍，全国将会出现一批专门饲养荷斯坦小公牛和淘汰牛的肉牛场。

黑龙江省计划通过金融租赁的方式，推进规模化牧场建设，政府将改变直接用财政资金投资支持规模化牧场建设的方式，改为金融租赁政府贴息，支持的规模将限制在1000-1200头之间，支持范围主要是乳品公司自建牧场。

4月份，农业部监测的生鲜乳价格稳定，第2周有所上涨，仍在突破新高，但奶牛养殖业仍然困难，除了成本上涨，环保压力也较大，除了有奶牛场因乱排污被罚款外，环保部还公布了2012年实施减排措施的规模化畜禽养殖场（小区）清单，其中有700多家奶牛养殖场。

乳品加工方面，尽管前2月较好的控制了费用支出，盈利能力提高，液态奶一季度产量增幅较高，但干乳制品产量增长乏力，国际市场乳制品价格的上涨暂时没有带动国内生产。原因可能有两点，一是一季度进口奶粉较多，需要时间消化；二是部分地区奶牛存栏减少，牛奶产量下降，原料奶供应紧张，加上中国乳制品消费以液态奶为主，先保证液态奶生产。

尽管前2月奶粉进口较多，已超过15万吨，但3月份进口量仍然较高，可能是担心国际市场价格继续上涨造成的恐慌性购买，随着国际市场价格的下降，进口应会趋于冷静。

苜蓿草研讨会与会专家认为，中国采用产业化种植、机械化收割、加工完全可以生产出与美国同等质量的苜蓿草，中美苜蓿草竞争的主要问题是成本，中国土地租金、单位产量人工费用、物流费用都高于美国。专家建议，政府支持苜蓿草种植，更应该支持使用国产苜蓿草，例如，补贴牧场使用国产苜蓿的高额物流费用。

由于一季度进口增值税减少2个百分点，进口量剧增，同时，北方地区牛场因防疫封场，拒绝收货，造成目前苜蓿草大量滞港，估计有2000个集装箱近5万吨货物。因此，进口苜蓿草价格将保持平稳。预计2013年总进口量将由上年的44万吨预计增长到60万吨，而美国草商估计进口量将达到65万吨。

乳品加工业方面，总体费用控制较好，盈利能力较强，但原料奶价格增长带来的成本上升较快，企业亏损面较大，接近1/4的企业亏损。

液态奶产量3月同比增长9.60% 3月，液态奶产量180.88万吨，同比增长9.60%，1-3月523.91万吨，同比增长12.81%；3月份主产省中，只有内蒙古产量下降。

干乳制品产量3月同比增长0.55% 3月，干乳制品产量33.81万吨，同比增长0.55%，1-3月产量96.09万吨，同比增长7.76%；3月份主产省中，内蒙古、黑龙江、河北、山东等主产省产量下跌，因此干乳制品生产增长乏力。

1-2月销售额403.66亿元，增长15.60%，利润总额27.04亿元，增长34.33% 1-2月，规模以上乳品企业实现销售收入403.66亿元，同比增长15.60%，利润总额27.04亿元，增长34.33%。由于销售费用、销售税金、管理费用、财务费用增幅均低于2012年度相关指标增幅，因此利润总额增幅高于2012年全年。

乳品企业动态 伊利2012年销售额420亿元，稳居乳业第一，伊利新西兰奶粉项目获中新两国批准，在山西祁县10亿元建液态奶基地，滦县二期项目开工；蒙牛携手新西兰公司建立第三方独立认证机构；完达山“黄金季有机纯牛奶”上市；圣元斥1亿欧元法国建厂获得批准；雅士利在新西兰建工厂获批；飞鹤乳业乳清粉加工加紧施工；辉山达成与恒天然合作，未来三年继续进口奶牛；天友每日新鲜鲜牛奶五一期间正式上市；西部牧业婴幼儿奶粉试产；天润生物借壳新疆天宏上市；鹏欣集团新西兰牛奶年底将入沪；湖北咸宁向阳湖兴兴奶业正式投产；达能荷兰奶粉入华。

4月，广州市场上进口液态奶搞促销，部分第二支半价；而受新西兰干旱的影响，国际市场原料奶粉价格上涨，不过，主流婴幼儿配方奶粉价格平稳，业内估计下半年可能涨价。

苜蓿草进口 3月中国进口苜蓿6.15万吨，同比增85.51%，进口额2362.49万美元，同比增加69.05%；1-3月进口总计14.63万吨，同比增61.15%，进口额5613.72万美元，同比增长48.80%。

奶粉进口 3月，进口8.51万吨，同比增加25.52%，进口额28844.23万美元，同比增加17.16%；1-3月，进口23.79万吨，同比增加23.18%，进口额7.96亿美元，同比增加14.91%。

国际市场 奶粉价格涨幅扩大 2013年04月，恒天然乳制品两次网上拍卖，脱脂奶粉先涨后降，涨幅较大，降幅较小；全脂奶粉全部出现上涨。与上次拍卖相比，4月2日举行的第89次拍卖，脱脂奶粉拍卖价5142美元/吨，上涨27.8%；全脂奶粉5100美元/吨，上涨7.0%。4月16日举行的第90次拍卖，脱脂奶粉4，757美元/吨，下降3.2%；全脂奶粉5245美元/吨，上涨2.4%。

二、奶类生产

1、奶牛进口

2、原料奶市场

3、饲料原料

农业部监测数据显示，2013年3月份全国玉米月平均价格2.46元/公斤，比上月涨0.4%，同比涨3.8%。主产区东北三省玉米平均价格2.21元/公斤，较上月降2.5%；主销省广东价格为2.67元/公斤，比上月涨0.8%。

三、奶源基地建设

1、奶站管理

4月9日，农业部畜牧兽医司副司长杨振海，副巡视员王俊勋，农业部奶源管理办公室副主任王锋、马莹、邓荣臻等一行五人，在陕西省畜牧局副局长张辉农的陪同下，检查了泾阳县规范化奶站建设管理工作。

农业部领导专家一行，先后检查了泾阳县隆源牧场、鑫园现代农业园区。详细查看了奶站的卫生、消毒、资料记载、质量管控、交售收益情况及各项惠农政策落实，对泾阳县奶站的规范化管理给予了较高评价。

泾阳县是陕西省的奶业大县，规模养殖场75个，其中千头以上标准化养殖场17个，机械化奶站127个，奶牛年存栏量近9万头，年产鲜奶20多万吨，主要供应光明、蒙牛、伊利、银桥等大型乳品企业。在奶源监管上，泾阳县成立了专门机构，落实人员、落实经费，实行全方位监管，确保了鲜奶质量，对人民群众的食品安全交上了一份满意的答卷。

4月8日至22日，广西壮族自治区水产畜牧兽医部门对全区36家生鲜乳收购站及运输车辆开展检查，同时现场抽取奶样化验，初步检查结果显示，广西生鲜乳质量安全总体状况良好，尚未有生鲜乳收购站被列入“黑名单”。

据介绍，为强化生鲜乳收购站监管，广西水产畜牧兽医局已在全区试行生鲜乳收购站质量安全“黑名单”制度。若生鲜乳收购许可证、生鲜乳收购站开办主体、生鲜乳制冷与存储、有毒有害化学品监管及生鲜乳交接单等关键项中，有一项不达标，则一票否决，列入“黑名单”。

对列入“黑名单”的生鲜乳收购站，除依法处罚外，还将列为重点监督对象，每年抽检不少于4次。同时，生鲜乳收购站开办主体两年内不能申请各级畜牧部门管理的奶业类项目。“黑名单”的期限为两年，期满前再度被列入“黑名单”，期限则重新算起。

2、规模牧场建设项目

据悉，该项目为四川新希望(成都)示范奶牛养殖场项目，占地383亩，已于2012年9月28日在青白江区奠基，建成后将达到5000头规模。

4月26日，3180头从澳大利亚引进的“娟姗牛”结束在天津港的隔离防疫，入住首农河北滦县新绿洲农业循环园区二期牧场，这标志着国内最大的“娟姗牛”养殖基地正式投入运营。

总投资5亿元的首农新绿洲农业循环园区位于滦县雷庄镇新立庄村北，始建于2011年，二期牧场设计存栏6500头，采用先进的散栏式饲养方式，实行TMR(24小时自由采食)饲喂、挤奶台集中挤奶、自动清粪及自动粪污处理，达到奶牛养殖规模化、集约化、生态化和标准化。

中国、以色列智能设施水产养殖项目，4月11日在福州签约。它标志着中国首个引进、展示以色列成套现代农业技术的国际合作项目——中以示范农场建设有序推进。

中以示范农场双方合作投资8000万元人民币，以色列Maagad现代农业企业联盟提供技术与装备，福建省农业科学院提供土地、基础设施和技术支撑，示范农场建成后，由中以双方联合运营管理。首期规模约80亩，包括现代奶牛养殖、精准施肥等。

四、乳品加工

1、乳制品产量

分省来看，3月份有11个省份产量下跌，产量超过10万吨的省份有7个，其中，河北产量最高，为22.43万吨，增长18.84%，内蒙古20.80万吨，下降18.73%，也是这7个主产省份中唯一下跌的一个。

2、经济指标

1-2月，进入统计范围的企业为652家，与2012年1-12月数据相比，增加3家，不过，亏损企业也大大增加，由114家增加到159家，增加45家，亏损比例24.39%，接近1/4的企业亏损。

1-2月，规模以上乳品企业实现销售收入403.66亿元，同比增长15.60%，利润总额27.04亿元，增长34.33%。由于销售费用、销售税金、管理费用、财务费用增幅均低于2012年度相关指标增幅，因此利润总额增幅高于2012年全年。

3、重点乳品企业

4月26日晚间，伊利发布2012年财报，2012年实现营业收入419.91亿元，同比增长12.12%；净利润为17.17亿元，剔除去年同期处置长期股权投资收益的因素，同比增长近10%。对此，伊利执行总裁张剑秋解释，伊利2012年在主业外没有投资动作，而2011年同期处置长期股权投资产生了2.4亿元的投资收益。剔除该因素的影响，2012年净利润实际同比增长近10%。

中国乳业前三强中，伊利全年营收419.91亿元，蒙牛360.8亿元，光明137.75亿元。三大乳企间差距持续拉大，标志着乳业出现竞争新格局。

伊利同时还发布了今年一季报，实现营业收入117.24元，同比增长14.3%；净利润4.87亿元，同比增长18.6%，继续保持稳定增长态势。

4月9日，伊利股份发布公告称，新建新西兰年产47000吨婴儿配方奶粉项目已获得国家发展和改革委员会批准，批准文号为“发改外资〔2013〕546号”，并获得新西兰海外投资办公室（OIO）批准，项目登记号为“201220071”。业内人士认为，新西兰项目获批将使伊利在奶源争夺上拥有更多优势，以此来规避价格风险。

伊利股份有关负责人接受采访时表示，本项目主要产品类型为婴儿配方奶粉，目的主要是从奶源成本来考虑的，目前来看新西兰建厂的奶源成本要比国内低，从价格上具有优势。

据了解，该项目投资金额约为11.03亿元人民币，预计2014年6月份投产。项目选择婴儿配方奶粉和全脂奶粉兼可生产设备，在供奶旺季兼可生产婴儿配方奶粉和全脂奶粉。项目预计投资回收期6.02年，投资回报率10.24%，内部收益率9.77%。

4月13日上午，山西省祁县人民政府与内蒙古伊利集团在太原举行液态奶山西生产基地签约仪式。该基地选址在祁县经济开发区，总投资10亿元，占地300亩。项目达产后，日产液态奶1600吨，年产值30亿元，实现税收1.2亿元，可安排富余劳动力1000余人。

4月2日，年产45万吨高端乳制品的滦县伊利公司二期项目在滦县经济开发区动工。项目建成后，将成为伊利集团高端乳制品品项最全、单体产能最大的现代化4A级工业旅游工厂，直接提供就业岗位2000个。同时，还将有力拉动滦县及周边地区畜牧养殖业发展。

4月10日，蒙牛与国际知名的食品质量安全认证机构——新西兰国有企业Asure Quality有限公司，协同中粮集团以及新西兰普华永道会计师事务所在京签署合作框架协议，共同探索成立食品质量安全第三方独立认证机构。此次合作将帮助蒙牛在国内率先把具有国际先进水平的食品质量安全认证覆盖到乳品行业的全产业链，包括上游的牧场，进一步提升蒙牛对食品质量安全的掌控，有力推动中国乳业与国际标准的全面接轨。

Asure Quality由新西兰政府全资拥有，是南半球最大的食品质量安全认证企业，也是国际上认可度最高的食品质量安全认证机构之一。

此次合作是蒙牛自去年引入欧洲第一大乳企爱氏晨曦(Arla Foods)后，在国际合作方面的又一战略举措。2012年9月5日，蒙牛与爱氏晨曦共同成立“中国-丹麦乳品技术合作中心项目”，把丹麦乳业从农田到消费者整个产业链条的供应链知识、实践经验以及欧盟标准引入中国。

据了解，“黄金季有机纯牛奶”原料全部来自完达山松北专属有机牧场，牧场青贮玉米种植、奶牛养殖、生乳加工一体化产业链全部经过中国质量认证中心权威认证。该产品的成功上市将更好地传播完达山有机产品理念，使广大消费者成为有机市场的“监督员”和有机产品的最终受益者，让更多的消费者认识、接受有机产品。

日前从青岛市黄岛区获悉，圣元营养食品有限公司近日获得国家发改委、商务部批准，将投资1亿欧元在法国布列塔尼地区建设婴幼儿基粉工厂。这是继光明、伊利、雅士利之后，我国又一家知名奶企走出国门到海外发展。

据介绍，圣元公司的法国项目计划于今年9月开工，将按照欧盟的药品级标准建设，预计2015年上半年投产，年产能为9万吨，其中高油乳清粉5.22万吨，全脂粉3.78万吨，未来还将生产特殊配方奶粉等，产品寻求全球化销售。

雅士利投资11亿元人民币在新西兰Pokeno地区建婴幼儿奶粉加工厂获海外投资办公室（OIO）批准。雅士利新西兰目前已经开展建设新西兰工厂所需的其他具体许可申请的相关工作，包括土地使用许可及资源许可。同时，雅士利新西兰也正在开展新西兰工厂主体奶粉加工设备-喷粉塔的招标工作。

雅士利1月表示欲在新西兰建加工厂，预计产能将达5.2万吨，包括成品和半成品，将投资9.5亿元收购土地和建工厂，1.5亿元用于运营新西兰子公司。

眼下，位于黑龙江省甘南县生态工业新区的飞鹤（甘南）乳品有限公司新上乳清粉加工项目正加紧进行施工。据了解，该项目引进了欧洲先进技术，主要利用干酪副产物甜乳清粉为主要原料，通过溶解后电渗析等工艺生产甜乳清粉，为国内领先水平，将进一步填补国内相关产业空白。该项目预计六月末可投入生产，投产后可年处理甜乳清粉14688吨。

4月13日至22日，辽宁省委常委、沈阳市委书记曾维率领沈阳市经贸代表团先后访问了悉尼、墨尔本、奥克兰等城市。出访期间，代表团全面落实了一批合作项目。

辽宁辉山乳业集团同澳大利亚农牧业出口有限公司签订了长期合作协议，将在3年内引进20万头优良荷斯坦与娟姗种奶牛；拟与新西兰最大的乳品公司恒天然乳业集团开展合作，在沈北新区建设日产能达千吨高温灭菌奶的世界级标准乳制品加工厂。

天友乳业全新包装的“每日新鲜鲜牛奶”，将于五一期间正式上市。据悉，此番无论从品质和包装全面升级的“每日新鲜鲜牛奶”，限选华蓥山山麓的天友两江牧场高品质现挤生鲜乳，采用国际先进的巴氏杀菌工艺、全程冷链运输以及自然无添加的特征，实现了“24小时新鲜直达”，成为目前少数每100毫升牛奶中，优质乳蛋白含量达到3.2克的巴氏低温奶产品。

据透露，此番上市的天友“每日新鲜鲜牛奶”有950毫升装和220毫升装，分别为15元和4元，定价略低于天友另一高端产品百特35。

西部牧业4月2日发布了《关于控股子公司婴幼儿配方奶粉生产线技术改造项目进展情况的公告》，公告称，新疆技术监督局3月22日派出审核专家小组，首次现场审核验收后，已准予旗下的花园乳业婴幼儿配方奶粉进行试生产，并将在近期进行第二次审核验收，待验收达标后将予以发放《生产许可证》。

花园乳业婴幼儿配方奶粉业务将以直营方式铺货。“花园”品牌已成为新疆乳业名牌产品，液态奶在新疆占40%以上市场。

新疆天宏4月23日公告，拟实施重大资产重组，置出全部资产和负债，置入大股东所持天润科技股份，从而变身乳制品生产企业。

通过本次重组，兵团农十二师将天润科技控股权注新疆天宏，并计划以新疆天宏为平台，整合兵团下属其他乳业相关资产，加快兵团乳制品行业的发展步伐。

据了解，天润科技目前已形成巴氏奶、UTH、酸奶、乳饮料和其他乳制品五大系列100余个品种，合计产能日处理400吨鲜奶。近三年来，天润科技收入及利润成稳定增长趋势，预计2013年将实现净利润超过2000万元。

4月9日，鹏欣集团纽仕兰乳业公司与新西兰唯一一家由毛利人控股的乳业公司Miraka公司在上海签订常温牛奶合作协议，合作生产加工“纽仕兰”牌牛奶。

4月25日，投资1.2亿，湖北咸宁向阳湖兴兴奶业有限公司正式投产，公司生产6大系列60多个乳制品种，产品将远销全国各地。

据了解，该公司成立于2011年5月，是在原咸宁市向阳湖牛奶有限公司的基础上发展新建的企业。目前，该公司一期投入资金6000多万元，已建成1250型烘干塔乳粉生产线一条、6000包/小时液态奶生产线3条，达到日处理鲜奶320吨的生产规模，主营奶类乳制品的生产和销售，产品有婴幼儿奶粉、儿童助长奶粉、成人奶粉、女士专用奶粉、护肠奶粉、全脂奶粉及液态奶等6大系列60多个品种。

据悉，新建的乳制品生产线、生产设备和检测仪器均是目前国内最先进的花园式工厂。投产后，可年生产各种奶粉9000多吨，生产学生专用液态奶及其他系列液态奶11000吨。

达能方面同时宣布，在天猫销售可瑞康和诺优能，线上线下实行统一零售价格。达能婴幼儿营养品香港有限公司总经理Bruno Chevot称，电子商务平台占婴幼儿奶粉销售渠道约20%的份额，达能方面的最终目标是，旗下婴幼儿奶粉在电子商务渠道达到30%~40%的市场占有率。

五、乳品消费

一、总体形势分析