2018年奶业形势分析

据监测，2018年生鲜乳产量1934.46万吨，同比增长2.87%（图1），连续2年产量下降后出现恢复性增长。生鲜乳生产呈现比较明显区域性和季节特征。从区域特征看，生鲜乳产量主要集中在北方优势产区，其中河北、内蒙古、山东、黑龙江和宁夏5个省（区）生鲜乳产量占全国总产量的63%，同比增长5.34%（图2）。

从季节性特征看，近3年的监测数据显示，每年7-9月因受夏季热应激影响，奶牛单产普遍降低，生鲜乳产量减少（图3）。

2.奶牛存栏降幅减缓

据监测，2018年末全国荷斯坦奶牛存栏472.25万头，同比下降3.3%，延续了近年来持续下降的趋势，但降幅同比收窄了5.6个百分点（图4）。从区域看，奶牛养殖主要集中在北方，其中河北、内蒙古、山东、黑龙江、宁夏5个省（区）奶牛养殖占全国总存栏的61%（图5）。环保因素和养殖效益较差是奶牛存栏下降的主要原因。

3.生鲜乳价格触底回升

2018年生鲜乳价格触底回升，呈现明显季节性特征。2018年初至6月，生鲜乳价格持续探底，降至全年最低3.53元/千克，随后开始恢复性上涨。2018年12月生鲜乳价格为3.80元/千克，同比上涨3.26%（图6）。上半年生鲜乳价格下降主要源于季节性供需矛盾，一般来说，上年11月至翌年4月为产奶高峰期，但同时也是乳制品消费淡季，加上乳制品进口冲击，导致供大于求，生鲜乳价格逐渐走低。下半年生鲜乳价格回升，主要有3方面影响因素：一是乳制品消费转旺，而同期热应激影响大，生鲜乳产量下降，奶源供应紧缺；二是由于中美贸易摩擦影响，苜蓿、豆粕等原料价格不断上涨导致生鲜乳生产成本逐渐加大；三是国内奶牛存栏不断减少，生鲜乳产量下降。

4.下半年养殖效益趋好

随着生鲜乳价格的不断上涨，养殖场平均产奶利润也在不断增加。2018年12月固定规模场监测平均产奶利润为0.56元/千克，折合成年单产7.5吨的产奶利润为4200元/头，与上半年相比，养殖效益逐渐趋好。从全年来看，2018年固定规模场监测生鲜乳平均成本为3.2元/千克，平均产奶利润为0.41元/千克，折合成年单产7.5吨的产奶利润为3075元/头（图7）。

小散户加快退出奶牛养殖，户均奶牛存栏稳步提升，现代化规模牧场稳定发展。据监测，2018年全国奶牛养殖场户平均存栏155头，同比增加37.8%（图8）。

标准化规模养殖比重逐渐增加，100头以上规模养殖场比例可望达到62%，比上年提高3.7个百分点。

2.单产水平稳步提高

随着标准化规模养殖比重的增加，振兴苜蓿行动计划和粮改饲等政策的落地，以及智能化牧场管理系统等现代化奶牛养殖科技应用和管理水平的提高，奶牛单产不断提高。2018年全国荷斯坦奶牛平均单产为7.5吨，与2017年年均单产6.8吨相比，同比提高10.3%（图9）。

3.规模化牧场成为生鲜乳供应的主体

我国规模化养殖场已成为生鲜乳供应的主体。根据监测数据与调研显示，现代牧业、光明等14家大型养殖企业年生鲜乳产量占全国生鲜乳总产量的31%，其中现代牧业、光明及澳亚奶牛存栏占14家养殖企业总存栏的43%，涉及养殖场占总养殖场数的14%。

我国乳制品消费增长仍蕴含巨大潜力。2017年全国人均乳制品消费量折合生鲜乳为36.9千克，同比增长2.2%（2018年《中国奶业质量报告》）。虽然乳制品消费增速平稳，但我国人均乳制品消费量仍然较低，约为世界平均水平的1/3，且主要以液态奶消费为主，乳制品消费增长存在巨大潜力（图10）。

2.乳制品进口增速趋缓

受人民币汇率和加征关税的影响，乳制品进口增幅放缓，有利于国内奶牛养殖发展。2018年1—12月累计进口乳制品264.5万吨，折合鲜奶约1625.7万吨，同比增加6.80%，增幅同比下降6.8个百分点（图11）。其中进口奶粉115.34万吨，同比增长11.00%；乳清粉55.48万吨，同比增加5.28%；鲜奶67.33万吨，同比增加0.86%。

3.乳企仍处于产业链主导地位

奶业产业链利益分布不均衡。乳品加工企业处于产业链的主导地位，营业收入持续增长，而奶牛养殖企业仍处于弱势地位，尤其是中小养殖户效益微薄，产业链利益分配失衡。2018年现代牧业营业收入49.57亿元，同比增长3.6%，净利润-4.96亿元。2018年伊利营业收入仍居于全国首位，营业收入近800亿元，同期增长16.9%，净利润64.52亿元，扣非净利润同期增长10.32%；2018年蒙牛营业收入近700亿元，同比增长14.7%，净利润30.43亿元，实现48.6%的高增长。